Отчёты в Битрикс24: настройка BI-аналитики, дашбордов и отчётов по продажам
Сделки в Битрикс24 есть, менеджеры работают, а какие клиенты и направления приносят прибыль - не видно. Отчёты собираются руками раз в месяц, и решения принимаются по ощущениям.
Правильно настроенные отчёты меняют это: цифры по продажам, воронке и задачам собираются сами и каждый день показывают, где бизнес зарабатывает, а где теряет.
Что такое BI-аналитика в Битрикс24
Это отчёты и дашборды, которые строятся из данных вашей CRM автоматически. Выручка по менеджерам, направлениям и клиентам видна на одном экране, без выгрузок в Excel и ручных сводок.
Данные для этого у вас уже есть: они лежат в сделках, счетах и задачах. BI-аналитика просто соединяет их и превращает в понятные владельцу цифры.
Какие отчёты можно собрать в конструкторе отчётов
Практически любые, которые отвечают на вопрос про деньги. Отчёт по продажам покажет, какой менеджер и какой товар приносят выручку. Отчёт по воронке продаж - на каком этапе теряются сделки и сколько это стоит. Отчёт по задачам - кто перегружен, а у кого простой.
Если стандартных отчётов Битрикс24 не хватает, собирается свой: по повторным клиентам, по чистой прибыли, по любому показателю, который важен именно вашему бизнесу.
Можно ли получать отчёты автоматически
Да, в этом и смысл. Сводка по лидам, сделкам и задачам может приходить вам в Телеграм каждое утро или в конце недели. Дашборд обновляется сам: открыли - увидели свежие цифры.
Никто ничего не сводит руками, и человеческий фактор исключён: отчёт не забудут, не задержат и не приукрасят.
Зачем нужен дашборд, если есть отчёты
Отчёт отвечает на один вопрос, дашборд держит перед глазами всю картину: выручка, воронка, загрузка команды на одном экране. Утром открыли - и за минуту понятно, что происходит в бизнесе.
Это рабочий инструмент владельца на каждый день, а не документ, который смотрят раз в квартал.
Как я решаю такие задачи
Такие задачи редко решаются галочкой в настройках. Обычно данные в Битрикс24 уже есть, но лежат вразнобой: часть в сделках, часть в счетах, часть в таблицах у менеджеров.
Моя работа - навести в них порядок и соединить так, чтобы вы видели деньги, а не таблицы. Берусь за сложные и нестандартные отчёты: когда штатных возможностей не хватает, а показатель нужен именно ваш.
Как это работает у клиентов
Ежедневный финансовый отчёт в Телеграм
Владелец каждое утро видит чистую прибыль за вчерашний день - без бухгалтера и таблиц.
Смотреть кейсАвтоотчёты: лиды, сделки, задачи
Сводка по работе отдела приходит руководителю в Телеграм по расписанию.
Смотреть кейсBI-аналитика для стоматологии
Владелец клиники видит выручку по врачам, пациентам и услугам на одном дашборде.
Смотреть кейсОтчёт по повторным клиентам
Отчёт показывает, кто возвращается и покупает снова - и на ком держится выручка.
Смотреть кейсНаведу порядок в отчётах вашего Битрикс24
Напишите в двух словах, каких цифр вам не хватает. Посмотрю, что уже есть в вашем Битрикс24, и скажу, какой отчёт можно из этого собрать.